AI助理入门

1. 概述

该功能目前处于内测阶段。

1.1 应用场景

用户只需用日常的话语提出问题，AI 助理就能化身为一位拥有独立思考能力的资深分析师。通过AI 独立的拆解闭环，整个探索链条一气呵成。

1.2 功能简介

与传统 BI 分析相比，AI 助理的核心优势在于：用户不需要先手动完成字段配置、图表搭建和分析路径设计，AI 可以基于数据表自动完成数据处理、指标计算、图表生成和结论总结，并在分析过程中给出下一步分析建议，引导用户持续深入定位问题。

2. 选择使用入口

AI 助理提供两类使用入口：

两类入口能力相近，区别主要在于使用场景和操作方式：智能分析入口更像一个完整的 AI 分析工作台，用户可以从数据选择开始直接发起分析；项目入口则嵌入在项目编辑页面侧边栏中，更适合作为 BI 编辑过程中的辅助能力。

2.1 智能分析入口

智能分析入口是一个完整的 AI 分析入口，适合用户直接从数据开始进行分析。

1）在系统主界面左侧导航栏中，点击 [智能分析] 图标。

2）进入后，添加数据作为 AI 提问的数据源，然后直接输入分析需求开启分析。

2.2 项目入口

项目入口位于项目编辑页中，更像编辑过程中的 AI 辅助能力。AI 会基于当前项目中的数据和资源进行分析、生成或优化。

1）进入项目编辑页面，点击「智能分析」如下图所示：

2）AI 会基于当前项目内的数据资源进行分析、生成或优化，有全屏模式和小窗模式：

3. 选择分析方式

AI 助理支持「计划模式」和「对话模式」两种方式，用户可根据分析任务的复杂度和确定性选择合适的模式。

3.1 计划模式

1）在下方可点亮开启「计划模式」，再次点击即可关闭计划模式。如下图所示：

2）用户提出分析目标，例如：看一下22年整体的经营情况。

3）AI 会和用户一起确认业务场景、指标口径、分析对象和输出要求，再生成分析计划。这样可以减少分析过程中的反复确认，让 AI 更快、更准地理解用户真实需求。

4）用户查看分析计划，确认无误后，点击「确定执行」。AI 即可依据计划进行分析。如下图所示：

3.2 对话模式

对话模式可以像与一位资深数据分析师对话一样，开启智能分析模式的探索流程。

1）首轮提问

在对话框中输入分析需求。AI 助理会全自动分析表结构、理解用户的业务意图。

例如：帮我列举下最近的经营指标情况。

AI 会智能拆解分析步骤，生成图表、数据结论、下一步分析思路。

2）多轮追问：层层深入

在第一步发现数据异常或有了新的想法时，可以基于当前的分析结果直接继续提问。AI 会在已有分析的基础上一路下钻，而不需要每次都从零开始。

用户可根据 AI 给出的分析思路继续提问，直到获得最终想要的结论。如下图所示：

4. 生成故事板&仪表板

分析完成后，可将 AI 生成的成果转化为故事板或仪表板，便于沉淀与分享。

5. 沉淀分析思路到技能

很多分析方法不是只使用一次，而是会在类似业务场景中反复出现。AI 助理支持将稳定的分析思路沉淀为「技能」，便于后续复用。

5.1 新增技能

例如：帮我把这次的分析思路沉淀为技能

5.2 使用技能

点击「技能」可查看/使用之前生成的技能。如下图所示：

6. 分享、导出和保存

7. 会话管理

在对话页面可以快速创建新对话和查看历史对话。

退出会话页面后，可查看最近的 AI 分析和最近删除的分析。