管理员快速入门

1. 概述

本文面向 FineBI Next 企业管理员，帮助管理员快速了解成员管理、空间管理、安全管理、数据连接、数据中心和数据门户等基础配置，并完成企业开通后的初始化工作。

管理员完成本文配置后，可以实现以下目标：

2. 成员、角色与空间权限说明

在 FineBI Next 中，成员能否正常使用空间，通常取决于两层配置：企业成员角色和空间成员配置。

3. 两种管理模式

企业使用产品进行数据分析时，有两种推荐的管理模式，可以根据企业实际情况进行选择。

3.1 中小企业

无 IT 支撑自主管理模式：

3.2 大型企业

有 IT 强支撑，标准化流程：

4. 快速入门

4.1 邀请成员

超级管理员需要对当前企业的成员进行管理，例如邀请成员、删除成员、设置成员角色等。拥有成员管理权限的管理员，也可以在「企业成员」中邀请其他成员，并进行成员相关配置。

详情参见：企业成员设置

1）管理员在「高级设置>成员管理」下，点击邀请成员，添加成员手机号，如下图所示：

2）点击复制链接，将链接发送给对应的成员，该成员在浏览器中打开邀请链接并登录后，该成员已经成功加入企业。

第三方平台邀请说明：

4.2 设置企业成员角色

成员加入企业后，管理员需要根据成员职责设置企业角色。

企业成员角色分为四类：超级管理员、管理员、编辑者、查看者。详情参见：企业成员设置

企业成员角色用于控制成员在企业内的基础能力，空间成员配置用于控制成员可以进入哪些空间。两者需要配合使用。

例如，某成员被设置为「编辑者」后，表示该成员具备制作分析内容的能力；但如果该成员未加入任何空间，则无法进入具体空间开展分析工作。管理员需要继续将该成员添加到对应空间。

4.3 创建空间并添加成员

将成员邀请进企业，相当于让成员加入公司；将成员添加到空间，相当于让成员加入具体部门或项目团队。成员只有加入对应空间后，才能进入空间开展工作或查看该空间下的内容。

一个企业中可以创建多个空间。管理员可根据部门、业务线或项目团队划分空间，例如销售空间、财务空间、经营分析空间等。详情参见：空间管理。

1）进入分析空间，点击「创建」，创建新的空间。

2）进入空间下的「空间管理」，点击「添加成员」，选择需要加入该空间的成员。

3）保存配置后，成员即可进入该空间。

若成员 Lily 是编辑者，加入空间后可以在空间中新建项目并进行数据分析。

若超管希望管理当前企业的所有空间，并且限制其他用户创建空间。支持开启「功能限制-创建空间」，开启后，仅超管可创建空间，且超级管理员将自动成为之前已创建空间的管理员，原空间管理员将自动成为空间成员。

注：开启后再关闭功能限制，空间管理员依然是超级管理员。

4.4 配置安全管理

超级管理员或安全管理员可在「企业设置 > 安全管理」中配置全局水印、功能限制等能力，保障企业信息安全，降低数据泄露风险。

详情参见：安全管理

1）例如开启「显示全局水印」、「数据中心」、「导出」、「公开分享」，如下图所示：

2）该用户即可显示水印；同时可以看到数据中心下的数据目录功能，如下图所示：

3）同时可以对分析表、仪表板、故事板进行导出，如下图所示：

4）可以分享仪表板或者故事板，如下图所示：

4.5 配置数据连接

数据连接是分析数据的基础，用户连接好数据源后，将数据添加至项目中，进行深入的数据分析，最后将分析结果以直观的图表呈现在看板中。

详情参见：数据连接

1）用户可新建数据连接，选择指定的数据连接后，进行数据连接配置，如下图所示：

2）并将该数据连接协作给指定用户，并设置该用户拥有管理/修改/使用权限，并点击确定，如下图所示：

详情参见：数据源权限概述

3）此时该用户即拥有数据连接的管理权限，可以修改数据连接信息，也可以将数据连接协作给指定用户，如下图所示：

4.6 在数据中心处理数据并配置目录

在企业数据分析中，希望能将处理好的数据添加至企业级目录中，这些企业级分析表供企业成员浏览和使用，同时能查看数据表的更新时间和负责人；理解数据表的业务含义和字段定义。

数据中心提供一个集中管理、发现、理解和使用企业/组织内所有已注册的数据资产（主要是分析表/数据表）的平台。

可以将「数据连接」中的数据表和「数据准备」中制作的分析表添加到数据目录。

详情参见：数据准备、数据目录

注：数据准备只有管理员角色可以使用。

1）在数据中心>数据准备下，新建项目并添加数据，如下图所示：

2）对数据进行预处理，例如修改数据的字段类型，如下图所示：

3）保存数据后，在数据目录中新建分组，为需要使用或者管理分组的用户分配权限，如下图所示：

4）并将数据表添加至指定目录分组中，以便其他企业用户使用，如下图所示：

4.7 配置数据门户

管理员可将通过「数据目录」实现数据看板中心的效果，成员登录企业后，默认展示数据目录的相关内容。

此外，数据门户可挂载不同空间下的多个项目，不同团队下的成员能查看到不同的数据门户，实现查看范围权限的隔离。

详情参见：数据门户

1）管理员在高级设置>门户管理下，新建分组并为指定用户分配权限，如下图所示：

2）在分组下添加项目，设置门户的名称、项目以及需要挂出的文件，如下图所示：

3）该用户登录后即可在数据门户下看到对应文件，如下图所示：