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企业成员设置

1. 概述

1.1 应用场景

超管想要对当前企业的成员进行管理,比如邀请成员、删除成员;或者想要给不同成员设置不同的用户角色等等。

1.2 功能简介

在「企业成员」模块,可设置的内容如下:

  • 邀请成员加入企业、删除成员,修改用户名;
  • 配置用户属性,比如部门、职位等;
  • 分配成员角色,比如安全管理员、成员管理员等;
  • ......

1.3 成员角色权限说明

不同的成员角色在「企业成员」界面可使用的功能是不一样的,本文将介绍「企业成员」界面所有的功能使用,请各成员角色对应查看自己可使用的功能。

操作

超级管理员

管理员

编辑者

查看者

成员管理

安全管理

数据目录

  • 可移交超管权限

成员管理:

  • 邀请/删除成员
  • 修改超管和自己以外的成员的角色信息
  • 设置新成员自动加入的团队
  • 配置用户属性

2. 「成员管理」入口

在侧边栏,点击「高级设置>成员管理」,如下图所示:

3. 添加企业成员

web 企业创建者默认为超管,第三方企业第一个进入企业的管理员默认为超管,其余加入企业的用户默认角色为查看者,超管/成员管理员支持设置成员信息。

3.1 非第三方成员

1)点击「邀请成员」,输入邀请对象的「手机号」,输入完成后点击「复制链接」,将复制的链接发给对应成员。如下图所示:

2)该成员在浏览器中打开邀请链接并登录后,该成员已经成功加入 Naya 的企业,该成员可以点击创建一个自己的空间。

3)其他空间的管理员也可以邀请该成员进入自己的空间。详情参见文档:团队管理

3.2 第三方企业

  • 第三方企业是通过修改「应用使用范围」来新增/删除企业成员的,详情参见文档:钉钉企微飞书
  • 第三方企业(如钉钉企业),在「企业成员」界面,可使用「定时同步」或者「立即同步」,同步「应用使用范围」内的成员。
  • 第三方企业没有删除企业成员按钮,成员离职后,「立即同步」或者「每天0点自动同步」可同步至最新成员列表。

3.3 新成员自动加入空间

可设置新成员自动加入某个空间,开启这个功能期间,正式加入企业的成员都会自动添加进所选空间。

如果之后不需要这个功能,关闭按钮即可。如下图所示:

3.4 搜索

可在右上角搜索成员名称、成员手机号,快速定位该成员。如下图所示:

注:企微企业暂不支持搜索成员。

4. 企业成员设置

4.1 设置用户名

若企业中的成员出现重名,可点击设置按钮,在弹窗中修改用户名。如下图所示:

注:第三方企业(如钉钉、企微)不支持修改用户名。

4.2 设置成员角色

超管或者成员管理员可以在设置中修改成员角色,选择授权的管理项。

  • 超管:可以给其他人配置任何成员角色;但不可更改自己的用户角色。
  • 成员管理员:可以给他人(除超管和管理员)配置「编辑者」、「查看者」的角色;不可更改超管和管理员的成员角色。

各管理项内容见下表说明:

管理项

管理内容

成员管理

拥有成员管理权限的管理员,可在「企业成员」中邀请其他成员,设置用户名和用户角色,设置用户属性,设置新成员自动加入团队,删除成员。

以对照本文的内容查看功能的使用。

安全管理

安全管理:

  • 设置显示全局水印;
  • 设置功能限制:导出、公开分享、企业内分享、自动化通知、自动化回填

详情参见:安全管理

数据门户

数据门户管理员可以设置「数据门户」,详情参见文档:

数据目录

数据目录管理员

将「数据连接」中的数据表和「数据准备」中制作的分析表添加到数据目录

,详情参见文档:

4.3 删除成员/权限交接

4.3.1操作步骤

1)超管或者成员管理员可以点击「删除按钮」,移除成员后,该成员在企业中创建的内容仍将保留,编辑权限将移交至交接人。如下图所示:

2)比如将成员 MO 的权限交接给 Naya,那么 MO 创建的空间,会直接移交给 Naya,包括项目中的编辑权限。如下图所示:

4.3.2 注意事项

1)无法对超管进行权限交接,请通过「问题反馈」,联系人工进行处理。

2)若成员自己退出企业,且管理员没有在企业中删除成员,该成员重新加入企业后可以继承之前的全部内容。

3)交接人的权限范围需大于等于被交接人权限范围,若成员为管理员,交接人不可选择编辑者/查看者。

4)以下几种场景,权限交接后,不会移交相关权限,需手动调整一下:

  • 企业项目表中配置权限、仪表板配置权限,在弹窗中若选择被交接人的用户名/手机号/用户属性,不会交接;
  • 数据源、项目协作时,条件配置弹窗中若选择被交接人的用户名/手机号/用户属性,不会交接;

示例

若移除成员 MO ,交接人选择 Naya。条件配置弹窗中设置了 MO 的用户名,移除 MO 后,这里不会切换成 Naya,需手动调整。

  • 移除成员后,镜像表所在项目权限会交接给对应的交接人。但数据能否正常使用,要看交接人在不在镜像表源表的团队中,若交接人不在该团队中,镜像表数据也无法使用。

4)第三方企业同步后自动移除的用户,也不会直接删除,标为已离职状态,权限全部保留,只是用户无法进入企业。重新加入后可以继承所有内容。避免因为同步或第三方配置等原因,导致无法加入已有企业的情况下,无法完整找回企业数据权限配置的问题。

4.4 成员容量管理

在「高级设置>版本信息」中,可查看当前企业编辑用户数量、企业用户数量(编辑用户+查看用户)。

注:支持编辑者名额用作查看者名额。例如,您企业的编辑用户数量限制 2 人,企业用户数量限制 5 人,已有查看用户 3 人,编辑用户 1 人,新加入的成员仍可设置为查看者。

5. 用户属性

超管或者成员管理员可以自定义配置用户属性、比如给成员增加「部门」、「职位」等属性,方便后续设置权限。

详情参见文档:配置用户属性

6. 退出企业

若企业成员想退出,点击「退出企业」点击「确认」即可。如下图所示:

7. 超管交接

超级管理员可以将超管权限移交给其他成员,这是不可自行撤销的操作,请谨慎操作。如下图所示:

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